Webinare

Fr 14.11.2025
09:00 – 10:00 Uhr

Dokumente verknüpft mit der Kundenkommunikation speichern, abrufen und zusammenfassen!

In einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld mit stagnierendem Wachstum und unsicheren Exportmärkten ist ein proaktiver Vertrieb entscheidend. Statt auf Nachfrage zu warten, gilt es, frühzeitig potenzielle Kunden zu identifizieren, gezielt anzusprechen und die Vertriebspipeline strategisch zu füllen. Mit den richtigen Prozessen als Basis setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Lösung, die proaktive Vertriebsstrategien mit moderner Technologie und Expertise vereint – insbesondere durch die nahtlose Integration in bestehende DMS-Systeme.

Ihre Vorteile als DMS-Anwender

Dynamics 365 bietet DMS-Anwendern entscheidende Vorteile für ein modernes und integriertes Kundenbeziehungsmanagement:

• Nahtlose Integration in bestehende Dokumentenmanagement- und ERP-Systeme
• Automatisierte Dokumentenablage und intelligente Verknüpfung mit Kundenakten
• Einheitliche Sicht auf Kunden, Dokumente und Prozesse für mehr Transparenz
• Effiziente Zusammenarbeit durch zentrale Datenbasis und mobile Zugriffsmöglichkeiten
• Proaktive Vertriebssteuerung durch KI-gestützte Analysen und automatisierte Workflows

Ihre Chance für einen proaktiven Vertrieb

• Einfaches Erreichen Ihrer Umsatzziele durch aktives Managen Ihrer Pipeline
• Nachhaltiger Aufbau Ihrer Vertriebspipeline
• Proaktive Leadgenerierung durch KI-gestützte CRM-Systeme
• Strukturierte Customer Journeys zur gezielten Ansprache
• Copilot Assistenz für maximale Performance Ihres Teams

Agenda

• Potential: Modernes CRM-System für DMS-Anwender
• Proaktivität: Umsatzziele einfach erreichen
• Ihre modernen Geschäftsprozesse als Basis
• Pipeline auf Knopfdruck auffüllen
• Maximaler Output aus dem Team herausholen
• Technologie & KI: Automatisierung und Effizienzsteigerung

Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich an Vertriebsleiter, Geschäftsführer, IT-Leiter, Marketingverantwortliche und alle, die ihre Vertriebsstrategie zukunftssicher und proaktiv gestalten möchten.

Referenten

Patrick Roth ist Sales Division Manager bei KUMAVISION und verantwortet die strategische Ausrichtung und Entwicklung des CRM-Vertriebs. Mit langjähriger Erfahrung in der Digitalisierung von Vertriebsprozessen unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Kundenbeziehungen proaktiv und zukunftsorientiert zu gestalten. Sein Fokus liegt auf der Verbindung von Technologie, Vertriebsexzellenz und messbarem Geschäftserfolg. > LinkedIn-Profil

Sascha Bippus ist Vertriebsleiter bei der KUMAVISION DMS GmbH. Sein Fokus liegt auf der Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit der Microsoft Dynamics 365-Technologieplattform > LinkedIn-Profil

Christina Zerbin-Richts (Moderation) berät und begleitet mittelständische Unternehmen in der digitalen Transformation mit Schwerpunkt auf ERP- und CRM-Branchensoftware. Dabei liegt ihr Fokus auf der Fertigungsindustrie.  > LinkedIn-Profil